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2020年7月內燃機行業市場經濟運行綜述

2020-09-09 09:52:29By admin行業資訊 瀏覽

7月 ,在汽車 、工程機械 、農業機械等終端市場行業繼續增長的拉動下 ,本月內燃機銷量延續了前三個月的增長 ,累計銷量降幅繼續收窄 。

據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據 ,按可比口徑 ,7月銷量410.08萬台 ,環比增長-0.11% ,同比增長13.79% ;1-7月累計銷量2371.50萬台 ,同比增長-9.00% ,較上月降幅收窄3.84個百分點 。

特別值得一提的是 ,由於連續多月高速增長 ,商用車用 、工程機械用 、農業機械用 、船用內燃機累計銷量均已高於上年同期10%以上 。

銷量總體概述 :

7月 ,內燃機銷量410.08萬台 ,環比增長-0.11% ,同比增長13.79% ;功率完成23135.43萬千瓦 ,環比增長-2.10% ,同比增長39.01% 。

1-7月 ,內燃機累計銷量2371.50萬台 ,同比增長-9.00% ;累計功率完成131408.81萬千瓦 ,同比增長0.10% 。

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分燃料類型情況 :

7月 ,在分柴 、汽油大類中 ,柴油機銷量環比小幅下降 ,同比高增長 ,累計銷量同比增長已超10% ;汽油機環比 、同比均小幅增長 ,累計同比降幅收窄4個百分點 。具體為 :與上月比 ,柴油機增長-5,75% ,汽油機增長0.84% ;與上年同期比 ,柴油機同比增長57.05% ,汽油機同比增長9.18% 。與上年同期累計比 ,柴油機同比增長10.88% ,汽油機同比增長-11.77% 。

7月 ,柴油內燃機銷售53.97萬台 ,汽油內燃機銷量355.91萬台 。1-7月柴油機銷量349.23萬台 ,汽油內燃機銷量2020.14萬台 。

分市場用途情況 :

7月 ,在分用途市場可比口徑中 ,除摩托車用用環比增長外 ,其餘均環比下降 。具體為 :乘用車用增長-3.03% ,商用車用增長-7.44% ,工程機械用增長-4.78% ,農業機械用增長-7.98% ,船用增長-24.54% ,發電機組用增長-26.02% ,園林機械用增長-31.81% ,摩托車用增長17.99% ,通機用增長-3.85% 。

與上年同期比 ,發電機組用 、通機用同比下降 ,其它各分類用途不同程度增長 。具體為 :乘用車用增長15.95% ,商用車用增長85.00% ,工程機械用增長32.51% ,農業機械用用增長41.09% ,船用增長29.10% ,發電機組用增長-15.87% ,園林機械用增長4.42% ,摩托車用增長1.11% ,通機用增長-49.42% 。

與上年累計比 ,各分類用途下降幅度繼續收窄 ,商用車用 、工程機械用 、農業機械用 、船用同比增長超10% 。具體為 :乘用車用增長-12.24% ,商用車用增長19.53% ,工程機械用增長12.17% ,農業機械用用增長10.57% ,船用增長18.13% ,發電機組用增長-4.57% ,園林機械用增長-5.82% ,摩托車用增長-16.46% ,通機用增長-36.82% 。

7月 ,乘用車用銷售160.90萬台 ,商用車用34.74萬台 ,工程機械用8.21萬台 ,農業機械用35.73萬台 ,船用0.28萬台 ,發電機組用9.62萬台 ,園林機械用15.93萬台 ,摩托車用143.32萬台 ,通機用1.35萬台 。

1-7月 ,乘用車用累計銷售883.64萬台 ,商用車用213.15萬台 ,工程機械用54.81萬台 ,農業機械用226.41萬台 ,船用1.85萬台 ,發電機組用66.12萬台 ,園林機械用121.58萬台 ,摩托車用791.23萬台 ,通機用12.71萬台 。

主要品種按單、多缸分用途情況 :

單缸柴油機7月市場銷量環比小幅下降 ,同比增長 ,累計同比降幅略有收窄 。7月 ,單缸柴油機銷售7.77萬台 ,環比增長-2.02% ,同比增長9.79% ;1-7月累計銷量53.60萬台 ,同比增長-8.74% 。排名靠前的五家企業為 :常柴 、智慧農業 、四方 、三環 、力帆內燃機 。主要配套於農業機械的單缸柴油機7月銷量7.43萬台 ,環比增長-2.55%,同比增長9.51% ;1-7月累計銷量51.84萬台 ,同比增長8.94% 。

多缸柴油機主要配套的商用車市場同比高速增長 ,帶動多缸柴油機市場也出現較大增幅 。7月 ,多缸柴油機企業共銷售46.20萬台 ,環比增長-6.35% ,同比增長69.30% ;1-7月累計銷量295.63萬台 ,同比增長15.37% 。特別值得指出的是雲內 、上柴 、東風商用車 、一拖洛陽 、廣康等累計同比增幅均在30%以上 。分企業看 ,濰柴 、雲內 、玉柴 、解放動力 、全柴 、江鈴 、福康 、新柴 、東康 、上柴前十名銷量占總銷量的78.92% ;市場份額占比中 :濰柴19.44% 、雲內10.54% 、玉柴10.49% 、解放動力7.88% 、全柴7.17% 、江鈴5.66% 、福康5.62% 、新柴5.51% 、東康4.02% 、上柴2.59% 。

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7月 ,商用車用多缸柴油機銷量28.94萬台 ,環比增長-9.33% ,同比增長86.79% ;1-7月累計銷量180.85萬台 ,同比增長16.01% 。銷量前十的為濰柴 、雲內 、解放動力 、玉柴 、江鈴 、福康 、東康 、全柴 、東風商用車 、上柴 ,其前十名銷量占總銷量88.51% ;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先 ,占比23.20% ,其後依次為雲內11.65% ,解放動力10.75% ,玉柴10.12% ,江鈴9.25% 、福康9.19% ,東康4.51% 、全柴4.46% 、東風商用車2.68% 、上柴2.59% 。

7月 ,工程機械用多缸柴油機銷量7.42萬台 ,環比增長-5.09% ,同比增長31.20% ;1-7月累計銷量50.55萬台 ,同比增長12.00% 。銷量前十的為新柴 、濰柴 、雲內 、全柴 、玉柴 、廣康 、東康 、卡特彼勒 、上柴 、解放動力 。其前十名銷量占其總銷量96.48% 。

多缸汽油機主要配套的乘用車市場7月產銷持續回升 ,環比小幅下降 ,同比繼續保持增長 。受其影響 ,多缸汽油機銷量環比小幅下降 ,同比增長 ,累計同比降幅繼續收窄 。7月銷售165.10萬台 ,環比增長-2.36% ,同比增長17.26% ;1-7月累計銷量905.34萬台 ,同比增長-11.26% 。在55家多缸汽油機企業中一汽大眾 、浙江吉利 、東風日產等十家銷量排在前列 ,其總體銷量占行業銷量的56.95% 。乘用車用在多缸汽油機占比為96.48% ,7月銷售159.17萬台 ,環比增長-2.66% ,同比增長15.85% ;1-7月累計銷量873.46萬台 ,同比增長-12.45% 。企業的累計銷量降幅區間主要集中在0%~-20% ,降幅已較上月明顯好轉 。

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受疫情及貿易摩擦影響 ,對主要做進出口貿易的小汽油機行業波及較大 。在可比口徑中 ,7月小汽油機銷量環比下降 ,同比快速增長 ,累計同比小幅增長 。7月銷售64.91萬台 ,環比增長-19.22% ,同比增長34.66% ;1-7月累計銷量412.97萬台 ,同比增長9.90% 。銷量前五名企業為潤通 、隆鑫 、華盛 、力帆內燃機 、雅馬哈 。在農業機械中 ,7月銷量22.33萬台 ,環比增長-15.79% 、同比增長40.98% ;1-7月累計銷量135.49萬台 ,同比增長16.09% ;在園林機械領域中 ,7月銷售15.93萬台 ,環比增長-31.81% ,同比增長4.42% ;1-7月累計銷量121.58萬台 ,同比增長-5.82% 。

行業經濟效益概述

據國家統計局內燃機工業581家獨立核算的規模以上企業(含467家內燃機及配件製造業和114家汽車發動機製造業)匯總數據 ,上半年由於新冠肺炎影響內燃機行業經濟運行整體質量不及預期 ,隨著企業生產經營的恢複 ,情況逐月好轉 ,截至6月 ,主營業務收入已實現正增長 ,利潤總額和出口交貨值雖然負增長 ,但降幅收窄 ,利潤總額降幅已收窄至10%之內 。

1-6月 ,內燃機行業主營業務收入1989.11億元 ,同比增長6.45% ,增長率由上月持平轉為增長 ;利潤總額192.79億元 ,同比增長-6.18% ,較上月的-21.38%收窄15個百分點 ,出口交貨值91.78億元 ,同比增長-17.04% ,較上月-19.58%收窄2.5個百分點 。

從分小行業看 ,內燃機及配件製造業主營業務收入 、利潤總額均已轉正 ,小幅超過同期水平 ;汽車發動機製造業為主營業務收入由負轉正 ,利潤總額降幅大幅收窄 ;而兩小行業出口交貨值指標仍為下降 ,特別是汽車發動機製造業降幅仍超30% 。 1-6月 ,內燃機及配件行業主營業務收入997.22億元 ,同比增長4.93% ,汽車用發動機製造業991.89億元 ,同比增長8.02% ;內燃機及配件行業利潤總額104.07億元 ,同比增長2.53% ,汽車用發動機製造業88.72億元 ,同比增長-14.67% ;內燃機及配件行業出口交貨值74.68億元 ,同比增長-11.62% ,汽車用發動機製造業17.1億元 ,同比增長-34.57% 。

企業層麵可以看出經濟數據積極的變化 。從重點企業(集團)23家數據看 ,1-6月主營業務收入 、利潤總額已由負轉正 ,出口交貨值同比降幅收窄但仍為負增長 。1-6月主營業務收入增長4.84% ,利潤總額增長3.45% ,出口交貨值增長-27.25% 。企業效益整體表現不均衡 。23家企業中營業收入 、利潤總額雙雙增長的為7家 ,占比30.43% ;營業收入同比增長的12家 ,利潤總額同比增長8家 ,5家企業利潤為負 。

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行業進出口概述

2020年爆發的新冠肺炎以及2019年以來的貿易摩擦對內燃機工業進出口造成較大影響 ,上半年內燃機工業進出口均為負增長且未出現明顯的逐月收窄態勢 。各月進口降幅在7.7-13.3%之間 ,出口降幅在10-15%之間 ,特別是近兩個月的出口降幅還有擴大趨勢 。船用係列進口的增長比較穩定 。

據海關總署數據整理 ,1-6月內燃機行業進出口總額111.77億美元 ,同比增長-12.45% ,較上月-13.09%降幅略有收窄 ,其中 ,進口48.70億美元 ,同比增長-9.31% ,較上月-11.88%收窄2.5個百分點 ,出口63.07億美元 ,同比增長-14.73% ,與上月比有所擴大 。

在進口總額中 ,1-6月 ,柴油機 、發電機組延續了2019年10月以來的正增長 ,分別為11.92%和15.34% ,較1-5月提高3.7和6.3百分點 ;其餘類別仍為下降 ,但降幅均略有收窄 ,幅度在3個百分點之內 。汽油發動機增長-21.65%,占比較大的內燃機零部件增長-12.61% ,其他內燃機增長-6.3% 。

在進口細分類中船用係列表現突出 ,在上年增長30%的基礎上 ,今年上半年船用舷外點燃往複或旋轉式活塞內燃發動機 、船舶用柴油機 、船舶用點燃式活塞內燃發動機的零件 、船舶用柴油機的零件均保持較好的增長 ,分別增長107.56% 、7.25% 、27.39% 、25.41% 。

出口方麵 ,1-6月 ,各類別均負增長 ,較1-5月相比差距不大 。占比達半壁江山的內燃機零部件增長-17.21% ,較1-5月-15.17%所擴大 ,對整體出口影響較大 。

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